Integración con Microsoft Dynamics NAV

Integración de la plataforma B2B con Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV es un sistema de gestión empresarial (ERP) que, a lo largo de los años, ha sido utilizado por las empresas para gestionar las ventas, el almacén, las finanzas y otros procesos empresariales. En el caso de las instalaciones más antiguas, es fundamental adaptar el método de integración a la versión y la configuración concretas del sistema. Microsoft Dynamics NAV puede comunicarse con soluciones externas, entre otras cosas, a través de servicios web, por lo que puede servir de base para la venta por Internet B2B.

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¿Qué incluye la integración de Microsoft Dynamics NAV con la plataforma B2B?

El alcance depende de la versión y la configuración del sistema; por lo general, abarca seis áreas.

Microsoft Dynamics NAV: ¿por qué merece la pena integrar ERP con la plataforma B2B?

Microsoft Dynamics NAV puede servir como fuente de datos para la plataforma de ventas destinada a clientes empresariales. Gracias a la integración, no es necesario mantener por separado en dos sistemas la información relativa a productos, clientes, precios o pedidos. El alcance del intercambio de datos puede adaptarse a los procesos de la empresa, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la gestión de clientes, el almacén y los pedidos. De este modo, Microsoft Dynamics NAV puede colaborar con un canal de ventas externo sin necesidad de transcribir manualmente toda la información.

Esta solución resulta especialmente útil en empresas que atienden a numerosos clientes mayoristas. El cliente puede utilizar la plataforma B2B para consultar la oferta y realizar pedidos, mientras que el sistema ERP actúa como base para los procesos de venta y de gestión de almacén.

Microsoft Dynamics NAV: ¿qué datos se pueden sincronizar?

Microsoft Dynamics NAV puede intercambiar datos con sistemas externos mediante los servicios de integración disponibles. En versiones anteriores de NAV se utilizaban, entre otros, los servicios SOAP y OData, y las posibilidades concretas dependen de la versión y de la configuración de la implementación. Microsoft documenta la compatibilidad con los servicios web en NAV e indica que las soluciones basadas en servicios web permiten compartir los datos del sistema con otras aplicaciones.

En el caso de la plataforma B2B, el alcance de la integración puede incluir, entre otras cosas,:

No todas las integraciones tienen por qué abarcar todas las áreas mencionadas. El alcance se determina en función del modo de funcionamiento de cada empresa concreta y de las capacidades de su instalación de NAV.

Integración con Dynamics NAV: precios personalizados para clientes empresariales

La integración con Dynamics NAV permite combinar la gestión en línea de los clientes con las políticas de venta vigentes de la empresa. Esto resulta especialmente importante cuando cada cliente tiene establecidos sus propios precios, descuentos u otras condiciones de colaboración. En lugar de presentar una oferta idéntica a todos los clientes, la plataforma B2B puede utilizar la información asignada a una cuenta de cliente concreta. La integración con Dynamics NAV puede, por lo tanto, facilitar las ventas de autoservicio sin renunciar a las condiciones comerciales individuales.

Una vez que haya iniciado sesión, el cliente puede acceder a la oferta que se le ha preparado y completar por sí mismo el proceso de compra. Esto reduce el número de consultas sencillas dirigidas a los comerciales y permite a los clientes realizar pedidos en el momento que más les convenga.

Integración de Microsoft Dynamics NAV con B2B: automatización de pedidos

La integración de Microsoft Dynamics NAV con B2B permite diseñar el flujo de información entre la plataforma web y el sistema ERP. El cliente realiza un pedido en línea y sus datos pueden transferirse al sistema que utiliza la empresa para su posterior tramitación. En sentido contrario, se puede enviar la información necesaria para presentar correctamente la oferta, como los datos de los productos, los precios o la disponibilidad. La integración de Microsoft Dynamics NAV con B2B permite, por lo tanto, reducir la introducción manual de datos.

En el caso de las instalaciones más antiguas, resulta especialmente importante comprobar los servicios disponibles y cómo están configurados. Microsoft señala que NAV ofrecía, entre otros, los servicios SOAP y OData, si bien las posibilidades dependen de la versión concreta del sistema.

Microsoft Dynamics NAV: integración que depende de la versión del sistema

Microsoft Dynamics NAV ha tenido numerosas versiones, por lo que, antes de comenzar a trabajar, no debe darse por sentado que todas las instalaciones cuenten con las mismas capacidades de integración. Entre otros factores, pueden influir la versión de NAV, el método de instalación, las extensiones disponibles y los servicios web configurados en el entorno del cliente. Por lo tanto, en el caso de un sistema más antiguo, analizamos el entorno concreto, en lugar de aplicar un único esquema de integración a todas las empresas.

También conviene tener en cuenta el desarrollo futuro del sistema. Microsoft está desarrollando actualmente la línea Dynamics 365 Business Central, que ha sustituido a Dynamics NAV como producto de ERP. La versión actual de Business Central utiliza principalmente la API REST como método preferido de integración con sistemas externos.

Microsoft Dynamics NAV: ¿qué hay que determinar antes de iniciar la implantación?

Microsoft Dynamics NAV requiere un análisis previo al inicio de la integración, ya que el alcance de los mecanismos disponibles depende de la instalación concreta. En primer lugar, determinamos qué datos deben transferirse entre los sistemas y cuál de ellos debe ser la fuente de cada tipo de información. A continuación, se comprueban los servicios de integración disponibles, el método de autenticación y los requisitos técnicos. De este modo, Dynamics NAV de Microsoft puede integrarse con la plataforma B2B de forma adaptada al entorno existente.

Esta preparación también permite determinar qué procesos conviene automatizar. En el caso de una empresa, la prioridad será la sincronización de los productos y las existencias; en otra, tendrá mayor importancia la gestión de precios individuales y la transmisión automática de pedidos.

Integración con Dynamics NAV: Centoro implementa la plataforma B2B

En Centoro creamos soluciones para fabricantes, distribuidores y mayoristas que desean desarrollar sus ventas por Internet dirigidas a clientes empresariales. Nos encargamos de la implementación de la plataforma B2B, desde el análisis de los procesos y requisitos hasta la configuración y puesta en marcha de la solución. Nuestro sistema de ventas B2B permite gestionar, entre otras cosas, las cuentas de los clientes, las condiciones comerciales individuales, los pedidos y la documentación.

También ofrecemos la plataforma B2B, ERP y la integración de sistemas ERP. Le ayudamos a seleccionar el software adecuado B2B en función de su modelo de ventas y del alcance de la automatización. Por su parte, la información sobre el precio de la plataforma B2B le permite planificar el presupuesto de la solución.

Microsoft Dynamics NAV: ¿cuándo conviene integrarlo con B2B?

Merece la pena integrar Microsoft Dynamics NAV con la plataforma B2B, sobre todo cuando la empresa desea trasladar parte de la atención a los clientes empresariales al canal en línea, manteniendo al mismo tiempo la infraestructura existente de ERP. La integración puede reducir el número de operaciones manuales, organizar el flujo de datos y facilitar a los clientes la realización autónoma de pedidos. En este modelo, Microsoft Dynamics NAV puede seguir desempeñando la función de sistema de soporte, mientras que la plataforma B2B se encarga de la atención al cliente en línea.

No obstante, en el caso de las instalaciones más antiguas, conviene comenzar por un análisis técnico. Este permite determinar las capacidades de una versión concreta de NAV y elegir el método adecuado de comunicación con la plataforma.

Preguntas frecuentes: integración de Microsoft Dynamics NAV con la plataforma B2B