Integráció a Microsoft Dynamics NAV-val

A B2B platform integrációja a Microsoft Dynamics NAV-val

A Microsoft Dynamics NAV egy ERP rendszer, amelyet a vállalatok évek óta használnak az értékesítés, a raktározás, a pénzügyek és egyéb üzleti folyamatok kezelésére. A régebbi telepítések esetében fontos, hogy az integráció módját az adott verzióhoz és a rendszer konfigurációjához igazítsák. A Microsoft Dynamics NAV többek között webes szolgáltatások segítségével is képes kommunikálni külső megoldásokkal, ezért alapját képezheti az B2B internetes értékesítésnek.

Egyeztessen időpontot a bemutatóra

Mit foglal magában a Microsoft Dynamics NAV és az B2B platform közötti integráció?

A hatály a rendszer verziójától és konfigurációjától függ – általában hat területet foglal magában.

Microsoft Dynamics NAV – miért érdemes összekapcsolni a ERP weboldalt a B2B platformmal?

A Microsoft Dynamics NAV szolgálhat adatforrásként az üzleti ügyfelek számára létrehozott értékesítési platform számára. Az integrációnak köszönhetően a termékekkel, üzleti partnerekkel, árakkal és megrendelésekkel kapcsolatos információkat nem kell két különálló rendszerben tárolni. Az adatcsere terjedelme a vállalati folyamatokhoz igazítható, figyelembe véve többek között az ügyfélkezelés, a raktárkezelés és a megrendelések kezelésének módját. Ennek köszönhetően a Microsoft Dynamics NAV együttműködhet egy külső értékesítési csatornával anélkül, hogy az összes információt kézzel át kellene másolni.

Ez a megoldás különösen hasznos azoknál a vállalatoknál, amelyek számos nagykereskedelmi ügyfelet szolgálnak ki. Az ügyfelek a B2B platformon böngészhetik a kínálatot és adhatják le megrendeléseiket, míg a ERP rendszer az értékesítési és raktározási folyamatok háttérrendszerként működik.

Microsoft Dynamics NAV – milyen adatokat lehet szinkronizálni?

A Microsoft Dynamics NAV a rendelkezésre álló integrációs szolgáltatások segítségével képes adatokat cserélni külső rendszerekkel. A NAV régebbi verzióiban többek között a SOAP- és az OData-szolgáltatásokat használták, és a konkrét lehetőségek a verziótól, valamint a rendszer bevezetésének konfigurációjától függenek. A Microsoft dokumentálja a webszolgáltatások támogatását a NAV-ban, és rámutat arra, hogy a webszolgáltatásokon alapuló megoldások lehetővé teszik a rendszer adatainak más alkalmazások számára történő rendelkezésre bocsátását.

A B2B platform esetében az integráció hatóköre többek között a következőket foglalhatja magában::

Nem minden integrációnak kell feltétlenül kiterjednie az összes felsorolt területre. A hatókört az adott vállalat működési módja és a NAV-rendszer telepítési lehetőségei alapján határozzuk meg.

Integráció a Dynamics NAV-val – egyedi árak üzleti ügyfelek számára

A Dynamics NAV-val való integráció lehetővé teszi az ügyfelek online kiszolgálásának összehangolását a vállalat meglévő értékesítési szabályaival. Ez elsősorban akkor fontos, ha az egyes ügyfelek számára egyedi árak, kedvezmények vagy egyéb együttműködési feltételek vannak érvényben. Ahelyett, hogy minden ügyfélnek azonos ajánlatot mutatna, a B2B platform felhasználhatja az adott ügyfélfiókhoz rendelt információkat. A Dynamics NAV-val való integráció így támogathatja az önkiszolgáló értékesítést anélkül, hogy fel kellene adni az egyedi kereskedelmi feltételeket.

Bejelentkezés után az üzleti partner hozzáférhet a számára készített ajánlathoz, és önállóan végigjárhatja a vásárlási folyamatot. Ez csökkenti az értékesítőknek címzett egyszerű érdeklődések számát, és lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a számukra legkényelmesebb időpontban adjanak le megrendeléseket.

A Microsoft Dynamics NAV és a B2B integrációja – a megrendelések automatizálása

A Microsoft Dynamics NAV és a B2B integrációja lehetővé teszi az információáramlás kialakítását az internetes platform és a ERP rendszer között. Az ügyfél online adja le megrendelését, és adatai továbbíthatók a vállalat által használt rendszerbe a további feldolgozás céljából. Fordított irányban pedig továbbíthatók az ajánlat megfelelő megjelenítéséhez szükséges információk, például a termékadatok, az árak vagy a rendelkezésre állás. A Microsoft Dynamics NAV és a B2B integrációja így csökkenti a kézi adatátírás szükségességét.

A régebbi telepítések esetében különösen fontos ellenőrizni a rendelkezésre álló szolgáltatásokat és azok konfigurálásának módját. A Microsoft rámutat, hogy a NAV többek között SOAP- és OData-szolgáltatásokat is biztosított, bár a lehetőségek a rendszer konkrét verziójától függnek.

Microsoft Dynamics NAV – a rendszer verziójától függő integráció

A Microsoft Dynamics NAV számos változatban létezett, ezért a munka megkezdése előtt nem szabad feltételezni, hogy minden telepítés azonos integrációs lehetőségekkel rendelkezik. Fontos szerepet játszhat többek között a NAV verziója, a telepítés módja, a rendelkezésre álló kiterjesztések, valamint az ügyfél környezetében konfigurált webszolgáltatások. Régebbi rendszerek esetében tehát a konkrét környezetet elemezzük, ahelyett, hogy minden vállalatra ugyanazt az integrációs sémát alkalmaznánk.

Érdemes figyelembe venni a rendszer jövőbeli fejlődését is. A Microsoft jelenleg a Dynamics 365 Business Central termékcsaládot fejleszti, amely a Dynamics NAV helyébe lépett az ERP kategóriában. A mai Business Central elsősorban a REST API-t használja a külső rendszerekkel való integráció preferált módjaként.

Microsoft Dynamics NAV – mit kell tisztázni a bevezetés megkezdése előtt?

A Microsoft Dynamics NAV esetében az integráció megkezdése előtt elemzést kell végezni, mivel a rendelkezésre álló mechanizmusok köre az adott telepítéstől függ. Első lépésként meghatározzuk, hogy milyen adatokat kell átadni a rendszerek között, és melyik rendszer legyen az egyes információk forrása. Ezt követően megvizsgáljuk a rendelkezésre álló integrációs szolgáltatásokat, a hitelesítés módját és a műszaki követelményeket. Ennek köszönhetően a Microsoft Dynamics NAV a meglévő környezethez igazodó módon összekapcsolható az B2B platformmal.

Ez az előkészítés lehetővé teszi annak megállapítását is, hogy mely folyamatokat érdemes automatizálni. Egy vállalat esetében a termékek és a raktárkészletek szinkronizálása lesz a prioritás, míg egy másiknál az egyedi árak kezelése és a megrendelések automatikus továbbítása kap nagyobb jelentőséget.

Integráció a Dynamics NAV-val – A Centoro bevezeti a B2B platformot

A Centoro-nál olyan megoldásokat fejlesztünk gyártók, forgalmazók és nagykereskedők számára, akik bővíteni szeretnék az üzleti ügyfeleknek szóló online értékesítésüket. A B2B platform bevezetését végrehajtjuk – a folyamatok és követelmények elemzésétől kezdve a megoldás konfigurálásáig és üzembe helyezéséig. Az B2B értékesítési rendszerünk többek között ügyfélfiókokat, egyedi kereskedelmi feltételeket, megrendeléseket és dokumentumokat képes kezelni.

Emellett kínáljuk a B2B és a ERP platformokat, valamint a ERP rendszerek integrációját is. Segítünk kiválasztani az értékesítési modellhez és az automatizálás mértékéhez leginkább megfelelő szoftvert B2B. A B2B platform árával kapcsolatos információk pedig lehetővé teszik a megoldás költségvetésének megtervezését.

Microsoft Dynamics NAV – mikor érdemes integrálni a B2B-vel?

A Microsoft Dynamics NAV-ot elsősorban akkor érdemes összekapcsolni a B2B platformmal, ha a vállalat az üzleti ügyfelek kiszolgálásának egy részét az internetes csatornára kívánja áthelyezni, miközben megőrzi a jelenlegi ERP háttérrendszert. Az integráció csökkentheti a kézi műveletek számát, rendezettebbé teheti az adatáramlást, és megkönnyítheti az üzleti partnerek számára a megrendelések önálló leadását. A Microsoft Dynamics NAV egy ilyen modellben továbbra is háttérrendszerként működhet, míg a B2B platform átveszi az online ügyfélszolgálatot.

Régebbi rendszerek esetében azonban érdemes a műszaki elemzéssel kezdeni. Ez lehetővé teszi az adott NAV-verzió képességeinek felmérését és a platformmal való megfelelő kommunikációs mód kiválasztását.

GYIK – a Microsoft Dynamics NAV és az B2B platform integrációja