Integración con Symfonia ERP

Integración de la plataforma B2B con el sistema Symfonia

La integración con Symfonia permite conectar la plataforma de ventas B2B con el sistema ERP que utiliza la empresa. De este modo, los datos relativos a productos, clientes, precios, existencias o pedidos pueden intercambiarse entre los sistemas sin necesidad de introducir manualmente la información. Symfonia ofrece mecanismos de integración, entre ellos WebAPI para determinados productos de la familia Symfonia ERP; por lo tanto, el método de conexión debe adaptarse a la versión y configuración concretas del sistema. De este modo, la integración con Symfonia puede constituir un elemento de automatización de las ventas llevadas a cabo por fabricantes, distribuidores y mayoristas.

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¿Qué incluye la integración de Symfonia con la plataforma B2B?

El alcance de los datos se determina antes de la implementación; por lo general, abarca seis ámbitos.

Sinfonía de la integración: ¿cómo conectar ERP con la plataforma B2B?

La integración de Symfonia consiste en diseñar el flujo de datos entre el sistema ERP y la plataforma web destinada a clientes empresariales. En función de las necesidades de la empresa, podemos determinar qué información debe transmitirse desde ERP a la plataforma y cuál debe devolverse al sistema. Symfonia ofrece una WebAPI que utiliza la comunicación mediante WebServices y REST, así como el formato JSON, lo que permite integrar los módulos seleccionados con soluciones externas. Por lo tanto, la integración de Symfonia requiere, ante todo, establecer el alcance de los datos, el método de comunicación y las normas de responsabilidad de cada uno de los sistemas.

ERP: una única fuente de datos para las ventas

ERP puede utilizarse como infraestructura operativa para la plataforma B2B, especialmente en el ámbito de los datos comerciales y de almacén. El sistema puede contener información sobre productos, socios comerciales, documentos y pedidos, que posteriormente se utiliza en el canal de venta por Internet. Gracias a la sincronización, los empleados no tienen que mantener dos bases de datos independientes de productos o clientes. De este modo, Symfonia ERP puede seguir siendo el centro de gestión de la información utilizada en la gestión de las ventas.

El alcance de los datos depende de la configuración de la empresa y puede incluir, entre otros, fichas de productos, datos de clientes, precios, existencias, pedidos y determinados documentos de venta. Symfonia confirma que es posible gestionar dichos procesos a través de la WebAPI para los productos correspondientes, incluida la gestión de clientes, productos, existencias, pedidos y documentos de venta.

Programa Sinfonía: datos de productos, clientes y pedidos

El programa Symfonia puede proporcionar a la plataforma B2B la información necesaria para presentar la oferta comercial actual. En lugar de copiar manualmente los datos a un sistema independiente, es posible configurar su intercambio automático. Esto se aplica tanto a los datos de productos como a la información relacionada con los socios comerciales o la gestión de pedidos. Por lo tanto, el programa Symfonia puede integrarse con una plataforma de ventas externa como parte de un entorno informático más amplio de la empresa.

En la práctica, resulta de especial importancia determinar la fuente de los datos. Si los precios y los stocks se gestionan en ERP, la plataforma B2B debería recibir la información de dicho sistema. Por su parte, un pedido realizado por un cliente puede remitirse a Symfonia, donde los empleados llevan a cabo las gestiones posteriores relacionadas con la venta.

Integración de Symfonia con la plataforma B2B: automatización de la gestión de pedidos

La integración de Symfonia con la plataforma B2B puede agilizar el proceso desde que el cliente realiza un pedido hasta su posterior gestión en la empresa. El cliente utiliza la plataforma en línea, selecciona los productos según la oferta disponible y envía el pedido. A continuación, la información puede transferirse al sistema ERP, lo que reduce la necesidad de que el empleado introduzca los datos manualmente. De este modo, la integración de Symfonia con la plataforma B2B permite organizar el flujo de información entre el departamento de ventas en línea y los servicios internos de la empresa.

La automatización resulta especialmente útil cuando una empresa gestiona un gran número de pedidos repetitivos. El empleado no tiene que volver a introducir los datos del cliente, las partidas del pedido ni otra información que ya figure en el sistema. El alcance de la automatización puede determinarse en función de los procesos vigentes en cada organización concreta.

B2B: condiciones de venta personalizadas para clientes

B2B puede referirse a un entorno en el que los datos del sistema ERP se utilizan para atender a clientes empresariales a través de una plataforma web. En la venta al por mayor, no solo son importantes los productos en sí, sino también los precios individuales, los descuentos, la disponibilidad de la mercancía o las condiciones de colaboración. Una integración adecuadamente diseñada permite tener en cuenta esta información en el proceso de compra del cliente. De este modo, «Symfonia B2B» puede facilitar unas ventas adaptadas a las características específicas de cada cliente.

Una vez que el cliente haya iniciado sesión, podrá acceder a una oferta elaborada teniendo en cuenta sus condiciones comerciales. No tendrá que ponerse en contacto con el comercial cada vez para consultar la información básica. Al mismo tiempo, la empresa conserva la posibilidad de gestionar los datos clave desde el sistema ERP.

Integración con Symfonia: sincronización de los saldos de almacén

La integración con Symfonia también puede incluir el intercambio de información sobre la disponibilidad de los productos. Esto resulta importante cuando los clientes realizan pedidos directamente a través de la plataforma B2B y esperan disponer de información actualizada sobre el surtido. La sincronización de datos puede reducir el riesgo de mostrar una disponibilidad desactualizada y disminuir el número de consultas dirigidas al departamento de ventas. La integración con Symfonia permite, por tanto, aprovechar los datos de almacén de ERP en el canal de venta en línea.

Sin embargo, no siempre es necesario facilitar toda la información sobre el stock. Determinamos conjuntamente qué datos deben estar visibles para el cliente y con qué frecuencia deben actualizarse. También es posible establecer normas relativas a la presentación de la disponibilidad de determinados productos.

Sinfonía de la integración: ¿por qué conviene definir el alcance de los datos?

La integración de Symfonia no debe consistir en el envío de un conjunto aleatorio de información entre sistemas. Antes de la implementación, analizamos el proceso de venta y determinamos qué datos son realmente necesarios para la plataforma B2B. Esto permite evitar complicaciones innecesarias en la integración y reducir la cantidad de información que debe procesarse. La integración de Symfonia debe diseñarse, ante todo, en función de los procesos concretos de la empresa.

Conviene definir, entre otras cosas, el procedimiento para gestionar a los nuevos clientes, actualizar los ficheros de productos, los precios, los descuentos, los stocks, los pedidos y el estado de su tramitación. Este enfoque permite crear un modelo claro de flujo de información y determinar con mayor facilidad las responsabilidades de cada uno de los sistemas.

ERP: posibilidades de integración y WebAPI

Symfonia ERP ofrece mecanismos que permiten la comunicación con soluciones externas. Uno de ellos es WebAPI, que, según la documentación de Symfonia, permite el intercambio de información entre determinados módulos —entre ellos, Symfonia ERP Comercio y Symfonia ERP Finanzas y Contabilidad— y aplicaciones externas. WebAPI gestiona, entre otros, datos de contrapartes, mercancías, existencias, pedidos y documentos de venta. Por lo tanto, Symfonia ERP puede utilizarse como parte de un entorno de ventas integrado, aunque los detalles de la solución dependen de la versión y la configuración utilizadas.

Antes de comenzar a trabajar, comprobamos qué producto de Symfonia utiliza la empresa y qué mecanismos de intercambio de datos están disponibles en su entorno. Esto es importante, ya que la familia Symfonia abarca diversas soluciones y las capacidades de cada producto pueden variar. La documentación de ayuda actual de Symfonia incluye, entre otros, WebAPI y las distintas versiones del sistema SymfoniaERPy Handel.

Integración de Symfonia con la plataforma B2B: ¿qué hay que comprobar antes de la implementación?

La integración de Symfonia con la plataforma B2B comienza con un análisis técnico y empresarial. Comprobamos la versión del software utilizado, el método de almacenamiento de datos, las modificaciones existentes y los procesos de venta. A continuación, determinamos qué información debe sincronizarse y en qué dirección debe fluir. De este modo, la integración de Symfonia con la plataforma B2B puede adaptarse al entorno real de la empresa.

En el marco de este análisis, conviene responder a algunas preguntas:

El alcance así elaborado permite pasar de una idea general de integración a un modelo técnico concreto.

El programa Sinfonía: una integración adaptada a los procesos de la empresa

El programa Symfonia puede formar parte de un entorno informático más amplio, por lo que conviene diseñar la integración teniendo en cuenta el modo de funcionamiento de toda la organización. La solución será diferente para un pequeño almacén mayorista que para un fabricante que cuente con una amplia gama de productos, numerosos socios comerciales y listas de precios personalizadas. No se trata únicamente de conectar dos sistemas, sino de reflejar correctamente el proceso de venta. De este modo, el programa Symfonia puede interoperar con la plataforma B2B de una forma adaptada a las necesidades de la empresa.

También es importante tener en cuenta el desarrollo futuro de la solución. Si la empresa tiene previsto aumentar el número de clientes o ampliar las ventas por Internet, conviene prever desde el principio la posibilidad de ampliar el alcance de la sincronización.

Centoro – la plataforma B2B y la integración con los sistemas ERP

En Centoro creamos soluciones para empresas dedicadas a la venta B2B y las integramos en el entorno informático que utilizan. Llevamos a cabo la implementación de la plataforma B2B, analizando los procesos de venta y adaptando el conjunto de funciones a las necesidades de la empresa. Nuestro sistema de ventas B2B puede integrarse con ERP para reducir la gestión manual de los procesos repetitivos.

También ofrecemos la plataforma B2B ERP y llevamos a cabo la integración de sistemas ERP. Asimismo, le ayudamos a seleccionar el software B2B más adecuado para las particularidades de la venta al por mayor. La información relativa al precio de la plataforma B2B figura en nuestra lista de precios.

B2B – Venta en línea sin necesidad de introducir los datos manualmente

B2B puede formar parte de un proceso en el que el cliente consulta por sí mismo la oferta, realiza un pedido y accede a la información preparada para su cuenta. Por parte de la empresa, los datos pueden transferirse posteriormente al sistema ERP, donde se lleva a cabo la gestión posterior del pedido. Esta solución permite reducir el número de tareas realizadas manualmente y organizar el trabajo del departamento de ventas. De este modo, Symfonia B2B puede contribuir al desarrollo del canal de ventas en línea sin necesidad de crear un entorno de datos totalmente independiente.

Preguntas frecuentes: integración de Symfonia con la plataforma B2B