Integração com o Symfonia ERP

Integração da plataforma B2B com o sistema Symfonia

A integração com a Symfonia permite ligar a plataforma de vendas B2B ao sistema ERP utilizado pela empresa. Desta forma, os dados relativos a produtos, parceiros comerciais, preços, stocks ou encomendas podem ser trocados entre os sistemas sem necessidade de transcrever manualmente as informações. A Symfonia disponibiliza mecanismos de integração, incluindo a WebAPI para determinados produtos da família Symfonia ERP; por isso, o método de ligação deve ser adaptado à versão e configuração específicas do sistema. A integração com a Symfonia pode, assim, constituir um elemento de automatização das vendas realizadas por fabricantes, distribuidores e grossistas.

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O que inclui a integração do Symfonia com a plataforma B2B

O âmbito dos dados é definido antes da implementação – na maioria das vezes, abrange seis áreas.

Sinfonia de integração – como ligar o ERP à plataforma B2B?

A integração do Symfonia consiste na conceção do fluxo de dados entre o sistema ERP e a plataforma online destinada a clientes empresariais. Dependendo das necessidades da empresa, podemos definir quais as informações que devem ser transmitidas de ERP para a plataforma e quais as que devem ser devolvidas ao sistema. A Symfonia disponibiliza uma WebAPI que utiliza a comunicação WebServices e REST, bem como o formato JSON, o que permite integrar módulos selecionados com soluções externas. A integração da Symfonia requer, portanto, acima de tudo, a definição do âmbito dos dados, do modo de comunicação e das regras de responsabilidade de cada sistema.

ERP – uma única fonte de dados para as vendas

O Symfonia ERP pode ser utilizado como base operacional para a plataforma B2B, especialmente no que diz respeito a dados comerciais e de armazém. O sistema pode conter informações sobre mercadorias, parceiros comerciais, documentos e encomendas, que são posteriormente utilizadas no canal de vendas online. Graças à sincronização, os colaboradores não precisam de manter duas bases de dados independentes de produtos ou clientes. O Symfonia ERP pode, assim, continuar a ser o ponto central de gestão das informações utilizadas no processo de vendas.

O âmbito dos dados depende da configuração da empresa e pode incluir, entre outros, fichas de produtos, dados de parceiros comerciais, preços, saldos de armazém, encomendas e determinados documentos de venda. A Symfonia confirma a possibilidade de gerir esses processos através da WebAPI para os produtos em questão, incluindo a gestão de parceiros comerciais, produtos, saldos de armazém, encomendas e documentos de venda.

Programa Sinfonia – dados de produtos, clientes e encomendas

O programa Symfonia pode fornecer à plataforma B2B as informações necessárias para a apresentação da oferta comercial atual. Em vez de copiar manualmente os dados para um sistema separado, é possível configurar a sua troca automática. Isto aplica-se tanto aos dados dos produtos como às informações relacionadas com os parceiros comerciais ou com a execução das encomendas. O programa Symfonia pode, assim, interagir com uma plataforma de vendas externa como parte de um ambiente informático mais vasto da empresa.

Na prática, é particularmente importante determinar a fonte dos dados. Se os preços e os níveis de stock forem geridos no ERP, a plataforma B2B deverá receber informações desse sistema. Por sua vez, uma encomenda efetuada pelo cliente pode ser encaminhada para a Symfonia, onde os colaboradores realizam as etapas seguintes relacionadas com a venda.

Integração do Symfonia com a plataforma B2B – automatização do processamento de encomendas

A integração do Symfonia com a plataforma B2B pode agilizar o processo, desde a realização da encomenda pelo cliente até ao seu posterior tratamento na empresa. O cliente utiliza a plataforma online, seleciona os produtos de acordo com a oferta disponível e envia a encomenda. As informações podem, em seguida, ser transferidas para o sistema ERP, reduzindo a necessidade de introdução manual de dados por parte do colaborador. A integração do Symfonia com a plataforma B2B pode, desta forma, organizar o fluxo de informações entre as vendas online e os serviços de apoio da empresa.

A automatização é particularmente útil quando uma empresa processa um grande número de encomendas repetitivas. O colaborador não precisa de transcrever os dados do cliente, os itens da encomenda ou outras informações que já se encontram no sistema. O âmbito da automatização pode ser definido com base nos processos em vigor numa determinada organização.

B2B – condições de venda individuais para parceiros comerciais

A B2B pode referir-se a um ambiente em que os dados do sistema ERP são utilizados para prestar serviços a clientes empresariais através de uma plataforma online. No comércio grossista, não são apenas os produtos em si que importam, mas também os preços individuais, os descontos, a disponibilidade das mercadorias e as condições de colaboração. Uma integração devidamente concebida permite ter em conta estas informações no processo de compra do cliente. A Symfonia B2B pode, assim, apoiar vendas adaptadas às especificidades de cada parceiro comercial.

Após iniciar sessão, o cliente pode aceder a uma oferta elaborada tendo em conta as suas condições comerciais. Não precisa de contactar o comercial de cada vez para verificar as informações básicas. Ao mesmo tempo, a empresa mantém a possibilidade de gerir os dados essenciais a partir do sistema ERP.

Integração com o Symfonia – sincronização dos saldos de stock

A integração com o Symfonia pode incluir também a troca de informações sobre a disponibilidade dos produtos. Isto é importante quando os clientes efetuam encomendas diretamente através da plataforma B2B e esperam obter informações atualizadas sobre o sortido. A sincronização de dados pode reduzir o risco de apresentar informações desatualizadas sobre a disponibilidade e diminuir o número de consultas dirigidas ao departamento de vendas. A integração com o Symfonia permite, assim, utilizar os dados de armazém de ERP no canal de vendas online.

No entanto, nem sempre é necessário transmitir todas as informações relativas ao stock. Definimos em conjunto quais os dados que devem ser visíveis para o cliente e com que frequência devem ser atualizados. É também possível estabelecer regras relativas à apresentação da disponibilidade de determinados produtos.

Sinfonia Integração – por que razão é importante definir o âmbito dos dados?

A integração da Symfonia não deve consistir na transferência de um conjunto aleatório de informações entre sistemas. Antes da implementação, analisamos o processo de vendas e determinamos quais os dados que são efetivamente necessários à plataforma B2B. Isto permite evitar complicações desnecessárias na integração e limitar a quantidade de informações que têm de ser processadas. A integração da Symfonia deve ser concebida, acima de tudo, à medida dos processos específicos da empresa.

É importante definir, entre outros aspetos, a forma de gerir novos parceiros comerciais, atualizar os registos de produtos, preços, descontos, stocks, encomendas e o estado da sua execução. Esta abordagem permite criar um modelo claro de fluxo de informação e definir mais facilmente as responsabilidades de cada sistema.

ERP Symphony – capacidades de integração e WebAPI

O Symfonia ERP oferece mecanismos que permitem a comunicação com soluções externas. Um deles é a WebAPI, que, de acordo com a documentação do Symfonia, permite a troca de informações entre módulos selecionados — incluindo o Symfonia ERP Comércio e o Symfonia ERP Finanças e Contabilidade — e aplicações externas. A WebAPI suporta, entre outros, dados de contrapartes, mercadorias, stocks, encomendas e documentos de venda. A Symfonia ERP pode, assim, ser utilizada como parte de um ambiente de vendas integrado, embora os pormenores da solução dependam da versão e da configuração utilizadas.

Antes de iniciarmos os trabalhos, verificamos qual o produto da Symfonia que a empresa utiliza e quais os mecanismos de troca de dados disponíveis no seu ambiente. Isto é importante, uma vez que a família Symfonia inclui várias soluções e as capacidades de cada produto podem variar. A documentação de ajuda atual da Symfonia abrange, entre outros, a WebAPI e as versões mais recentes do sistema SymfoniaERPe Handel.

Integração do Symfonia com a plataforma B2B – o que devemos verificar antes da implementação?

A integração do Symfonia com a plataforma B2B começa com uma análise técnica e empresarial. Verificamos a versão do software utilizado, o método de armazenamento de dados, as modificações existentes e os processos de vendas. Em seguida, determinamos quais as informações que devem ser sincronizadas e em que sentido devem circular. Desta forma, a integração do Symfonia com a plataforma B2B pode ser adaptada ao ambiente real da empresa.

No âmbito desta análise, convém responder a algumas perguntas:

O âmbito assim definido permite passar de uma ideia geral de integração para um modelo técnico concreto.

Programa Sinfonia – integração adaptada aos processos da empresa

O programa Symfonia pode fazer parte de um ambiente informático mais vasto; por isso, convém conceber a integração tendo em conta o modo de funcionamento de toda a organização. A solução será diferente para um pequeno armazém grossista e para um fabricante com uma vasta gama de produtos, numerosos parceiros comerciais e tabelas de preços específicas. Não se trata apenas de ligar dois sistemas, mas sim de reproduzir corretamente o processo de venda. Graças a isso, o programa Symfonia pode interagir com a plataforma B2B de forma adaptada às necessidades da empresa.

É igualmente importante ter em conta o desenvolvimento futuro da solução. Se a empresa tenciona aumentar o número de clientes ou expandir as vendas online, convém prever, desde o início, a possibilidade de alargar o âmbito da sincronização.

Centoro – a plataforma B2B e a integração com os sistemas ERP

Em Centoro, criamos soluções para empresas que realizam vendas B2B e integramos essas soluções no ambiente informático utilizado. Realizamos a implementação da plataforma B2B, analisando os processos de vendas e adaptando o conjunto de funcionalidades às necessidades da empresa. O nosso sistema de vendas B2B pode ser integrado com ERP, de modo a reduzir o tratamento manual de processos repetitivos.

Oferecemos também a plataforma B2B ERP e realizamos a integração de sistemas ERP. Ajudamos igualmente a selecionar o software B2B adequado às especificidades da venda por grosso. As informações relativas ao preço da plataforma B2B estão disponíveis na nossa tabela de preços.

B2B – venda online sem necessidade de transpor dados

O B2B pode constituir parte de um processo em que o cliente consulta autonomamente a oferta, efetua a encomenda e acede às informações preparadas para a sua conta. Do lado da empresa, os dados podem ser posteriormente transferidos para o sistema ERP, onde se procede ao processamento posterior da encomenda. Esta solução permite reduzir o número de tarefas realizadas manualmente e organizar o trabalho do departamento de vendas. A Symfonia B2B pode, assim, apoiar o desenvolvimento do canal de vendas online sem a necessidade de criar um ambiente de dados totalmente independente.

Perguntas frequentes – integração do Symfonia com a plataforma B2B