Integrazione con Symfonia ERP

Integrazione della piattaforma B2B con il sistema Symfonia

L’integrazione con Symfonia consente di collegare la piattaforma di vendita B2B al sistema ERP utilizzato dall’azienda. In questo modo, i dati relativi a prodotti, clienti, prezzi, giacenze di magazzino e ordini possono essere scambiati tra i sistemi senza la necessità di trascrivere manualmente le informazioni. Symfonia mette a disposizione meccanismi di integrazione, tra cui la WebAPI per alcuni prodotti della famiglia Symfonia ERP; pertanto, la modalità di collegamento deve essere adattata alla versione e alla configurazione specifiche del sistema. L’integrazione con Symfonia può così costituire un elemento di automazione delle vendite gestite da produttori, distributori e grossisti.

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In cosa consiste l’integrazione di Symfonia con la piattaforma B2B

L'ambito dei dati viene definito prima dell'implementazione; nella maggior parte dei casi comprende sei aree.

Sinfonia dell’integrazione: come integrare ERP con la piattaforma B2B?

L'integrazione Sinfonia consiste nella progettazione del flusso di dati tra il sistema ERP e la piattaforma web destinata ai clienti aziendali. A seconda delle esigenze dell’azienda, è possibile definire quali informazioni debbano essere trasmesse da ERP alla piattaforma e quali debbano essere restituite al sistema. Symfonia mette a disposizione WebAPI che utilizzano la comunicazione WebServices e REST, nonché il formato JSON, consentendo così di integrare i moduli selezionati con soluzioni esterne. L’integrazione di Symfonia richiede quindi, innanzitutto, la definizione dell’ambito dei dati, delle modalità di comunicazione e delle regole di responsabilità dei singoli sistemi.

ERP – un'unica fonte di dati per le vendite

ERP può essere utilizzato come infrastruttura operativa per la piattaforma B2B, in particolare nell’ambito dei dati commerciali e di magazzino. Il sistema può contenere informazioni relative a merci, controparti, documenti e ordini, che vengono poi utilizzate nel canale di vendita online. Grazie alla sincronizzazione, i dipendenti non devono gestire due database indipendenti di prodotti o clienti. Symfonia ERP può così rimanere il punto centrale di gestione delle informazioni utilizzate durante la gestione delle vendite.

L'ambito dei dati dipende dalla configurazione dell'azienda e può comprendere, tra l'altro, le schede merceologiche, i dati dei clienti, i prezzi, le giacenze di magazzino, gli ordini e determinati documenti di vendita. Symfonia conferma la possibilità di gestire tali processi tramite WebAPI per i prodotti corrispondenti, tra cui la gestione dei clienti, delle merci, delle giacenze di magazzino, degli ordini e dei documenti di vendita.

Programma Sinfonia – dati relativi a prodotti, clienti e ordini

Il software Symfonia è in grado di fornire alla piattaforma B2B le informazioni necessarie per presentare l’offerta commerciale aggiornata. Anziché copiare manualmente i dati in un sistema separato, è possibile predisporre uno scambio automatico degli stessi. Ciò riguarda sia i dati relativi ai prodotti, sia le informazioni relative ai partner commerciali o all’evasione degli ordini. Il software Symfonia può quindi integrarsi con una piattaforma di vendita esterna come parte di un ambiente informatico aziendale più ampio.

In pratica, è di particolare importanza individuare la fonte dei dati. Se i prezzi e le giacenze di magazzino sono gestiti in ERP, la piattaforma B2B dovrebbe ricevere le informazioni da tale sistema. A sua volta, l’ordine effettuato dal cliente può essere inoltrato a Symfonia, dove i dipendenti si occupano delle ulteriori attività relative alla vendita.

Integrazione di Symfonia con la piattaforma B2B – automazione della gestione degli ordini

L’integrazione di Symfonia con la piattaforma B2B può ottimizzare il processo che va dall’invio dell’ordine da parte del cliente alla sua successiva gestione all’interno dell’azienda. Il cliente utilizza la piattaforma online, seleziona i prodotti in base all’offerta disponibile e invia l’ordine. Le informazioni possono quindi essere trasmesse al sistema ERP, riducendo la necessità di inserire manualmente i dati da parte del personale. L’integrazione di Symfonia con la piattaforma B2B può in tal modo ottimizzare il flusso di informazioni tra la vendita online e i reparti interni dell’azienda.

L’automazione risulta particolarmente utile quando un’azienda gestisce un numero elevato di ordini ricorrenti. Il dipendente non deve reinserire i dati del cliente, le voci dell’ordine o altre informazioni già presenti nel sistema. L’ambito dell’automazione può essere definito in base ai processi in vigore nella specifica organizzazione.

B2B – Condizioni di vendita personalizzate per i clienti

Il termine B2B può indicare un ambiente in cui i dati provenienti dal sistema ERP vengono utilizzati per fornire assistenza ai clienti aziendali tramite una piattaforma online. Nel commercio all’ingrosso, non contano solo i prodotti in sé, ma anche i prezzi individuali, gli sconti, la disponibilità delle merci e le condizioni di collaborazione. Un’integrazione progettata in modo adeguato consente di tenere conto di queste informazioni nel processo di acquisto del cliente. Symfonia B2B può così supportare una vendita su misura per le specificità dei singoli partner commerciali.

Una volta effettuato l'accesso, il cliente può accedere a un'offerta elaborata tenendo conto delle sue condizioni commerciali. Non è necessario che si rivolga ogni volta a un addetto alle vendite per verificare le informazioni di base. Allo stesso tempo, l'azienda mantiene la possibilità di gestire i dati chiave direttamente dal sistema ERP.

Integrazione con Symfonia – sincronizzazione delle giacenze di magazzino

L’integrazione con Symfonia può comprendere anche lo scambio di informazioni sulla disponibilità dei prodotti. Ciò è particolarmente importante quando i clienti effettuano ordini direttamente tramite la piattaforma B2B e si aspettano informazioni aggiornate sull’assortimento. La sincronizzazione dei dati può ridurre il rischio di visualizzare informazioni di disponibilità non aggiornate e diminuire il numero di richieste rivolte all’ufficio vendite. L’integrazione con Symfonia consente quindi di utilizzare i dati di magazzino di ERP nel canale di vendita online.

Tuttavia, non è sempre necessario trasmettere tutte le informazioni relative alle scorte. Stabiliamo insieme quali dati debbano essere visibili al cliente e con quale frequenza debbano essere aggiornati. È inoltre possibile definire delle regole relative alla visualizzazione della disponibilità di determinati prodotti.

Sinfonia Integrazione – perché è importante definire l’ambito dei dati?

L’integrazione Symfonia non dovrebbe consistere nel trasferimento di un insieme casuale di informazioni tra i sistemi. Prima dell’implementazione, analizziamo il processo di vendita e definiamo quali dati siano effettivamente necessari alla piattaforma B2B. Ciò consente di evitare inutili complicazioni nell’integrazione e di limitare la quantità di informazioni che devono essere elaborate. L’integrazione Symfonia dovrebbe essere progettata innanzitutto in funzione dei processi specifici dell’azienda.

È opportuno definire, tra l’altro, le modalità di gestione dei nuovi clienti, l’aggiornamento delle schede dei prodotti, dei prezzi, degli sconti, delle giacenze di magazzino, degli ordini e dello stato di evasione degli stessi. Tale approccio consente di creare un modello chiaro del flusso di informazioni e di definire più facilmente le responsabilità dei singoli sistemi.

ERP – Funzionalità di integrazione e WebAPI

Symfonia ERP offre meccanismi che consentono la comunicazione con soluzioni esterne. Uno di questi è WebAPI, che, secondo la documentazione di Symfonia, permette lo scambio di informazioni tra determinati moduli, tra cui Symfonia ERP Commercio e Symfonia ERP Finanze e Contabilità, e applicazioni esterne. WebAPI gestisce, tra l’altro, i dati dei contraenti, le merci, le giacenze di magazzino, gli ordini e i documenti di vendita. Symfonia ERP può quindi essere utilizzata come elemento di un ambiente di vendita integrato, sebbene i dettagli della soluzione dipendano dalla versione e dalla configurazione utilizzate.

Prima di iniziare i lavori, verifichiamo quale prodotto Symfonia utilizzi l’azienda e quali meccanismi di scambio dati siano disponibili nel suo ambiente. Ciò è importante poiché la famiglia Symfonia comprende diverse soluzioni e le funzionalità dei singoli prodotti possono variare. L’attuale documentazione di supporto di Symfonia comprende, tra l’altro, WebAPI e le successive versioni del sistema SymfoniaERPe Commercio.

Integrazione di Symfonia con la piattaforma B2B: quali aspetti occorre verificare prima dell’implementazione?

L’integrazione di Symfonia con la piattaforma B2B ha inizio con un’analisi tecnica e aziendale. Verifichiamo la versione del software in uso, le modalità di archiviazione dei dati, le modifiche apportate e i processi di vendita. Successivamente, definiamo quali informazioni debbano essere sincronizzate e in quale direzione debbano fluire. L’integrazione di Symfonia con la piattaforma B2B può così essere adattata all’ambiente aziendale effettivo.

Nell’ambito dell’analisi, è opportuno rispondere ad alcune domande:

Un ambito di lavoro così definito consente di passare da un'idea generale di integrazione a un modello tecnico concreto.

Il programma Symfonia: integrazione su misura per i processi aziendali

Il programma Symfonia può essere parte integrante di un ambiente informatico più ampio; pertanto, è opportuno progettare l’integrazione tenendo conto delle modalità operative dell’intera organizzazione. La soluzione sarà diversa per un piccolo magazzino all’ingrosso rispetto a quella per un produttore che dispone di un ampio portafoglio prodotti, numerosi partner commerciali e listini prezzi personalizzati. Non si tratta semplicemente di collegare due sistemi, ma di riprodurre correttamente il processo di vendita. Il programma Symfonia può così interagire con la piattaforma B2B in modo adeguato alle esigenze dell’azienda.

È inoltre importante tenere conto dello sviluppo futuro della soluzione. Se l’azienda prevede di aumentare il numero di clienti o di ampliare le vendite online, è opportuno prevedere sin dall’inizio la possibilità di estendere l’ambito della sincronizzazione.

Centoro – la piattaforma B2B e l’integrazione con i sistemi ERP

Presso Centoro sviluppiamo soluzioni per le aziende che gestiscono la vendita B2B e le integriamo con l’ambiente informatico in uso. Realizziamo l’implementazione della piattaforma B2B, analizzando i processi di vendita e adattando la gamma di funzionalità alle esigenze dell’azienda. Il nostro sistema di vendita B2B può essere integrato con ERP, al fine di ridurre la gestione manuale dei processi ricorrenti.

Offriamo inoltre la piattaforma B2B ERP e realizziamo l’integrazione dei sistemi ERP. Vi aiutiamo inoltre a scegliere il software B2B più adatto alle specificità della vendita all’ingrosso. Le informazioni relative al prezzo della piattaforma B2B sono disponibili nel nostro listino prezzi.

B2B – Vendita online senza trascrizione dei dati

B2B può costituire parte integrante di un processo in cui il cliente consulta autonomamente l’offerta, effettua l’ordine e utilizza le informazioni preparate per il proprio account. Dal punto di vista aziendale, i dati possono essere successivamente trasferiti al sistema ERP, dove viene gestita l’ulteriore elaborazione dell’ordine. Tale soluzione consente di ridurre il numero di operazioni eseguite manualmente e di ottimizzare il lavoro del reparto vendite. Symfonia B2B può così supportare lo sviluppo del canale di vendita online senza dover creare un ambiente dati completamente indipendente.

FAQ – Integrazione di Symfonia con la piattaforma B2B