Integráció a Symfonia rendszerrel ERP

A B2B platform integrálása a Symfonia rendszerrel

A Symfonia-val való integráció lehetővé teszi a B2B értékesítési platform és a vállalat által használt ERP rendszer összekapcsolását. Ennek köszönhetően a termékekre, üzleti partnerekre, árakra, raktárkészletekre és megrendelésekre vonatkozó adatok kicserélhetők a rendszerek között anélkül, hogy az információkat kézzel kellene átírni. A Symfonia integrációs mechanizmusokat biztosít, többek között WebAPI-t a Symfonia termékcsalád kiválasztott termékeihez (ERP), ezért az összekapcsolás módját az adott rendszer verziójához és konfigurációjához kell igazítani. A Symfonia-val való integráció így a gyártók, forgalmazók és nagykereskedők által végzett értékesítés automatizálásának részévé válhat.

Egyeztessen időpontot a bemutatóra

Mit foglal magában a Symfonia és az B2B platform közötti integráció?

Az adatok körét a bevezetés előtt határozzuk meg – ez általában hat területet foglal magában.

Integrációs szimfónia – hogyan lehet összekapcsolni a ERP weboldalt a B2B platformmal?

A Symfonia integráció lényege az adatáramlás kialakítása a ERP rendszer és az üzleti ügyfelek számára kialakított internetes platform között. A vállalat igényeitől függően meghatározhatjuk, hogy mely információkat kell továbbítani a ERP webhelyről a platformra, és melyek azok, amelyek visszakerülnek a rendszerbe. A Symfonia WebAPI-t biztosít, amely a WebServices és a REST kommunikációt, valamint a JSON formátumot használja, ami lehetővé teszi a kiválasztott modulok külső megoldásokkal való integrálását. A Symfonia-integrációhoz tehát elsősorban az adatok körének, a kommunikáció módjának, valamint az egyes rendszerek felelősségi szabályainak meghatározására van szükség.

ERP szimfónia – egyetlen adatforrás az értékesítéshez

A ERP rendszer az B2B platform operatív háttérrendszerként használható, különösen a kereskedelmi és raktári adatok területén. A rendszerben tárolhatók az árukra, üzleti partnerekre, dokumentumokra és megrendelésekre vonatkozó információk, amelyeket később az online értékesítési csatornában használnak fel. A szinkronizálásnak köszönhetően a munkatársaknak nem kell két egymástól független termék- vagy ügyfél-adatbázist vezetniük. A Symfonia ERP így továbbra is az értékesítés lebonyolításához használt információk központi kezelési helyszíne maradhat.

Az adatok köre a vállalat konfigurációjától függ, és magában foglalhatja többek között az árucikk-adatlapokat, az üzleti partnerek adatait, az árakat, a raktárkészleteket, a megrendeléseket, valamint a kiválasztott értékesítési dokumentumokat. A Symfonia megerősíti, hogy a WebAPI-n keresztül lehetséges az ilyen folyamatok kezelése a megfelelő termékek esetében, ideértve az üzleti partnerek, az árucikkek, a raktárkészletek, a megrendelések és az értékesítési dokumentumok kezelését.

Symfonia program – termék-, ügyfél- és megrendelésadatok

A Symfonia program biztosíthatja az B2B platform számára az aktuális kereskedelmi ajánlatok megjelenítéséhez szükséges információkat. Ahelyett, hogy az adatokat manuálisan másolnánk át egy külön rendszerbe, beállítható azok automatikus cseréje. Ez vonatkozik mind a termékadatokra, mind az üzleti partnerekkel vagy a megrendelések teljesítésével kapcsolatos információkra. A Symfonia program így a vállalat nagyobb informatikai környezetének részeként együttműködhet egy külső értékesítési platformmal.

A gyakorlatban különösen fontos az adatforrás meghatározása. Ha az árakat és a raktárkészleteket a ERP rendszerben kezelik, akkor a B2B platformnak ebből a rendszerből kell megkapnia az információkat. Az ügyfél által leadott megrendelést viszont továbbíthatják a Symfonia rendszerbe, ahol a munkatársak elvégzik az értékesítéssel kapcsolatos további teendőket.

A Symfonia és az B2B platform integrációja – a megrendelések feldolgozásának automatizálása

A Symfonia és a B2B platform közötti integráció hatékonyabbá teheti a folyamatot a beszállító által leadott megrendeléstől annak vállalaton belüli további feldolgozásáig. Az ügyfél az internetes platformot használja, a rendelkezésre álló kínálatból kiválasztja a termékeket, majd elküldi a megrendelést. Az adatok ezután továbbíthatók a ERP rendszerbe, így csökkentve a munkatársak által végzett kézi adatbevitel szükségességét. A Symfonia és a B2B platform közötti integráció így rendezetté teheti az információáramlást az online értékesítés és a vállalat háttérrendszerei között.

Az automatizálás különösen akkor hasznos, ha a vállalat nagy számú, ismétlődő megrendelést kezel. A munkatársnak nem kell átírnia az ügyfél adatait, a megrendelés tételeit vagy más olyan információkat, amelyek már szerepelnek a rendszerben. Az automatizálás mértékét az adott szervezetben érvényes folyamatok alapján lehet meghatározni.

B2B szimfónia – egyedi értékesítési feltételek az üzleti partnerek számára

A B2B kifejezés olyan környezetet jelenthet, amelyben a ERP rendszerből származó adatokat egy internetes platformon keresztül használják fel az üzleti ügyfelek kiszolgálására. A nagykereskedelemben nem csak maguk a termékek, hanem az egyedi árak, a kedvezmények, az áruk elérhetősége és az együttműködési feltételek is fontosak. A megfelelően megtervezett integráció lehetővé teszi, hogy ezeket az információkat figyelembe vegyék az ügyfél vásárlási folyamatában. A „Symfonia B2B” ennek köszönhetően támogathatja az egyes üzleti partnerek sajátosságaihoz igazított értékesítést.

A bejelentkezés után az ügyfél hozzáférhet az ő kereskedelmi feltételeinek figyelembevételével összeállított ajánlathoz. Nem kell minden alkalommal kapcsolatba lépnie az értékesítővel az alapvető információk ellenőrzése érdekében. Ugyanakkor a vállalat továbbra is kezelheti a legfontosabb adatokat a ERP rendszerből.

Integráció a Symfonia rendszerrel – raktárkészletek szinkronizálása

A Symfonia-val való integráció kiterjedhet a termékek elérhetőségére vonatkozó információk cseréjére is. Ez akkor fontos, amikor az ügyfelek közvetlenül a B2B platformon keresztül adnak le megrendeléseket, és naprakész információkat várnak a termékválasztékról. Az adatok szinkronizálása csökkentheti annak kockázatát, hogy elavult elérhetőségi adatok jelenjenek meg, és csökkentheti az értékesítési részleghez érkező kérdések számát. A Symfonia-val való integráció tehát lehetővé teszi a ERP raktáradatainak felhasználását az online értékesítési csatornában.

Nem mindig szükséges azonban az összes raktári információt közzétenni. Közösen határozzuk meg, hogy mely adatok legyenek láthatók az ügyfél számára, és milyen gyakorisággal kell azokat frissíteni. Lehetőség van továbbá szabályok meghatározására is az egyes termékek elérhetőségének megjelenítését illetően.

„Symphony Integration” – miért érdemes meghatározni az adatok körét?

A Symfonia-integrációnak nem szabad abból állnia, hogy véletlenszerűen összeválogatott információkat továbbítanak a rendszerek között. A bevezetés előtt elemezzük az értékesítési folyamatot, és meghatározzuk, hogy mely adatokra van valóban szüksége a B2B platformnak. Ezzel elkerülhető az integráció felesleges bonyolítása, és csökkenthető a feldolgozandó információk mennyisége. A Symfonia-integrációt elsősorban a vállalat konkrét folyamataihoz kell igazítani.

Érdemes meghatározni többek között az új üzleti partnerek kezelésének módját, valamint a termékadatlapok, az árak, a kedvezmények, a raktárkészletek, a megrendelések és azok teljesítési állapotának frissítését. Ez a megközelítés lehetővé teszi egy világos információáramlási modell kialakítását, és megkönnyíti az egyes rendszerek felelősségi körének meghatározását.

ERP szimfónia – integrációs lehetőségek és WebAPI

A Symfonia ERP olyan mechanizmusokat kínál, amelyek lehetővé teszik a külső megoldásokkal való kommunikációt. Ezek egyike a WebAPI, amely a Symfonia dokumentációja szerint lehetővé teszi az információcserét a kiválasztott modulok – köztük a Symfonia ERP Handel és a Symfonia ERP Finanse i Księgowość – valamint a külső alkalmazások között. A WebAPI többek között kezeli az üzleti partnerek adatait, az árukat, a raktárkészleteket, a megrendeléseket és az értékesítési dokumentumokat. A Symfonia ERP így integrált értékesítési környezet részeként is felhasználható, bár a megoldás részletei a használt verziótól és a konfigurációtól függenek.

A munka megkezdése előtt ellenőrizzük, hogy a vállalat melyik Symfonia-terméket használja, és milyen adatcsere-mechanizmusok állnak rendelkezésre a környezetében. Ez azért fontos, mert a Symfonia-család különböző megoldásokat foglal magában, és az egyes termékek képességei eltérhetnek egymástól. A Symfonia aktuális súgódokumentációja többek között a WebAPI-t, valamint a Symfonia ERP Handel rendszer következő verzióit is tartalmazza.

A Symfonia és az B2B platform integrációja – mit kell ellenőrizni a bevezetés előtt?

A Symfonia és a B2B platform integrációja technikai és üzleti elemzéssel kezdődik. Ellenőrizzük a használt szoftver verzióját, az adatok tárolásának módját, a meglévő módosításokat, valamint az értékesítési folyamatokat. Ezt követően meghatározzuk, hogy mely információkat kell szinkronizálni, és milyen irányban kell azok áramlásának történnie. A Symfonia és a B2B platform közötti integráció így a vállalat tényleges környezetéhez igazítható.

Az elemzés keretében érdemes megválaszolni néhány kérdést:

Az így kidolgozott keret lehetővé teszi, hogy az integráció általános elképzelésétől eljussunk egy konkrét műszaki modellhez.

A Symfonia program – a vállalati folyamatokhoz igazodó integráció

A Symfonia program egy nagyobb informatikai környezet részét képezheti, ezért az integrációt érdemes a szervezet egészének működési módját figyelembe véve megtervezni. Egy kis raktár esetében más megoldásra lesz szükség, mint egy kiterjedt termékválasztékkal, számos üzleti partnerrel és egyedi árlistákkal rendelkező gyártó esetében. Nem csupán két rendszer összekapcsolásáról van szó, hanem az értékesítési folyamat megfelelő leképezéséről. Ennek köszönhetően a Symfonia program a vállalat igényeihez igazodva tud együttműködni a B2B platformmal.

Fontos továbbá figyelembe venni a megoldás későbbi fejlesztéseit is. Ha a vállalat az ügyfélkör bővítését vagy az online értékesítés kiterjesztését tervezi, érdemes már az elejétől kezdve előre látni a szinkronizálás hatókörének bővítésére irányuló lehetőségeket.

Centoro – a B2B platform és az ERP rendszerekkel való integráció

A Centoro oldalon megoldásokat fejlesztünk az B2B oldalon keresztül értékesítést folytató vállalatok számára, és ezeket integráljuk a vállalat informatikai környezetébe. A B2B platform bevezetését végrehajtjuk, elemzve az értékesítési folyamatokat és a vállalat igényeihez igazítva a funkciók körét. Értékesítési rendszerünk, a B2B, összekapcsolható a ERP oldallal, hogy csökkentsük az ismétlődő folyamatok kézi kezelését.

Emellett kínáljuk a B2B és a ERP platformokat, valamint rendszerintegrációt is végzünk ERP. Segítünk továbbá a nagykereskedelem sajátosságaihoz illeszkedő szoftver kiválasztásában B2B. A B2B platform áraival kapcsolatos információk az árlistánkban találhatók.

B2B szimfónia – online értékesítés adatátírás nélkül

A B2B szimfónia része lehet annak a folyamatnak, amelynek során az ügyfél önállóan böngészi az ajánlatokat, leadja a megrendelést, és felhasználja a fiókjához készített információkat. A vállalat oldalán az adatok ezután továbbíthatók a ERP rendszerbe, ahol a megrendelés további feldolgozása történik. Ez a megoldás lehetővé teszi a kézzel végzett műveletek számának csökkentését és az értékesítési részleg munkájának rendszerezését. A Symfonia B2B így támogathatja az online értékesítési csatorna fejlesztését anélkül, hogy teljesen független adatkörnyezetet kellene létrehozni.

GYIK – a Symfonia integrációja az B2B platformmal