שילוב עם Symfonia ERP

שילוב פלטפורמת ה-B2B עם מערכת Symfonia

האינטגרציה עם Symfonia מאפשרת לחבר את פלטפורמת המכירות B2B למערכת ה-ERP שבה משתמשת החברה. בזכות זאת, ניתן להחליף נתונים הנוגעים למוצרים, לקוחות, מחירים, מלאי או הזמנות בין המערכות, ללא צורך בהזנת המידע באופן ידני. Symfonia מספקת מנגנוני אינטגרציה, כולל WebAPI עבור מוצרים נבחרים ממשפחת Symfonia ERP, ולכן יש להתאים את אופן החיבור לגרסה ולתצורה הספציפיות של המערכת. בזכות זאת, האינטגרציה עם Symfonia יכולה להוות מרכיב באוטומציית המכירות של יצרנים, מפיצים וסיטונאים.

קבע פגישה להצגת המוצר

מה כוללת האינטגרציה של Symfonia עם פלטפורמת ה-B2B

אנו קובעים את היקף הנתונים לפני היישום – לרוב הוא כולל שישה תחומים.

סימפוניית האינטגרציה – כיצד לשלב בין מערכת ERP לפלטפורמת B2B?

אינטגרציית Symfonia מתבססת על תכנון זרימת הנתונים בין מערכת ה-ERP לפלטפורמה מקוונת המיועדת ללקוחות עסקיים. בהתאם לצרכי הארגון, ניתן לקבוע אילו נתונים יועברו מ-ERP לפלטפורמה, ואילו נתונים יוחזרו למערכת. "סימפוניה" מספקת WebAPI המשתמש בתקשורת WebServices ו-REST ובפורמט JSON, מה שמאפשר לשלב מודולים נבחרים עם פתרונות חיצוניים. לפיכך, אינטגרציית "סימפוניה" דורשת בראש ובראשונה קביעת היקף הנתונים, אופן התקשורת וכללי האחריות של כל אחת מהמערכות.

ERP Symphony – מקור נתונים יחיד למכירות

ERP Symfonia יכולה לשמש כתשתית תפעולית לפלטפורמת B2B, במיוחד בתחום נתוני המסחר והמלאי. המערכת יכולה להכיל מידע על סחורות, לקוחות, מסמכים והזמנות, אשר משמש לאחר מכן בערוץ המכירות המקוון. הודות לסנכרון, העובדים אינם נדרשים לנהל שתי מסדי נתונים נפרדים של מוצרים או לקוחות. בזכות זאת, מערכת Symfonia ERP יכולה להישאר המרכז הניהולי של המידע המשמש בתהליך המכירה.

היקף הנתונים תלוי בתצורת הארגון ועשוי לכלול, בין היתר, כרטיסי סחורה, נתוני לקוחות, מחירים, מלאי, הזמנות ומסמכי מכירה נבחרים. Symfonia מאשרת את האפשרות לנהל תהליכים אלה באמצעות WebAPI עבור המוצרים הרלוונטיים, לרבות ניהול לקוחות, סחורות, מלאי, הזמנות ומסמכי מכירה.

תוכנת "סימפוניה" – נתוני מוצרים, לקוחות והזמנות

תוכנת Symfonia יכולה לספק לפלטפורמת ה-B2B את המידע הדרוש להצגת ההצעה המסחרית העדכנית. במקום להעתיק את הנתונים באופן ידני למערכת נפרדת, ניתן לתכנן העברה אוטומטית שלהם. הדבר חל הן על נתוני מוצרים והן על מידע הקשור ללקוחות או לביצוע הזמנות. לפיכך, תוכנת Symfonia יכולה לפעול בשיתוף פעולה עם פלטפורמת מכירות חיצונית כחלק מסביבת ה-IT הרחבה יותר של החברה.

בפועל, יש חשיבות מיוחדת לקביעת מקור הנתונים. אם המחירים ומלאי המלאי מנוהלים במערכת ה-ERP, פלטפורמת ה-B2B צריכה לקבל את המידע ממערכת זו. לעומת זאת, הזמנה שהוגשה על ידי הלקוח יכולה להיות מועברת ל-Symfonia, שם העובדים מבצעים את הפעולות הנוספות הקשורות למכירה.

שילוב Symfonia בפלטפורמת ה-B2B – אוטומציה של טיפול בהזמנות

שילוב מערכת Symfonia עם פלטפורמת ה-B2B עשוי לייעל את התהליך, החל מהגשת ההזמנה על ידי הלקוח ועד לטיפול בה בתוך הארגון. הלקוח משתמש בפלטפורמה המקוונת, בוחר מוצרים בהתאם למבחר הזמין ושולח את ההזמנה. לאחר מכן, ניתן להעביר את המידע למערכת ה-ERP, ובכך לצמצם את הצורך בהזנת נתונים ידנית על ידי העובד. אינטגרציה של Symfonia עם פלטפורמת ה-B2B יכולה, אם כן, לייעל את זרימת המידע בין המכירות המקוונות למחלקות התפעוליות של החברה.

האוטומציה מועילה במיוחד כאשר החברה מטפלת במספר רב של הזמנות חוזרות. העובד אינו צריך להקליד מחדש את נתוני הלקוח, פריטי ההזמנה או מידע אחר שכבר קיים במערכת. ניתן לקבוע את היקף האוטומציה בהתאם לתהליכים הנהוגים בארגון הספציפי.

סימפוניית B2B – תנאי מכירה מותאמים אישית ללקוחות עסקיים

"B2B Symphony" עשוי להתייחס לסביבה שבה נעשה שימוש בנתונים ממערכת ה-ERP לשירות לקוחות עסקיים באמצעות פלטפורמה מקוונת. במכירה סיטונאית, לא רק המוצרים עצמם חשובים, אלא גם המחירים האישיים, ההנחות, זמינות הסחורה ותנאי שיתוף הפעולה. אינטגרציה שתוכננה כהלכה מאפשרת לשלב מידע זה בתהליך הרכישה של הלקוח. בזכות זאת, "סימפוניה B2B" יכולה לתמוך במכירות המותאמות למאפיינים הספציפיים של כל אחד מהלקוחות העסקיים.

לאחר הכניסה למערכת, הלקוח יכול לקבל גישה להצעה שהוכנה בהתאם לתנאיו המסחריים. הוא אינו צריך ליצור קשר עם איש המכירות בכל פעם כדי לבדוק את הפרטים הבסיסיים. במקביל, החברה שומרת לעצמה את האפשרות לנהל את הנתונים המרכזיים מתוך מערכת ה-ERP.

שילוב עם Symfonia – סנכרון מלאי

האינטגרציה עם Symfonia עשויה לכלול גם חילופי מידע על זמינות המוצרים. הדבר חשוב במקרים שבהם לקוחות מבצעים הזמנות ישירות דרך פלטפורמת ה-B2B ומצפים לקבל מידע עדכני על מגוון המוצרים. סנכרון הנתונים עשוי לצמצם את הסיכון להצגת זמינות לא מעודכנת ולהפחית את מספר הפניות המופנות למחלקת המכירות. האינטגרציה עם Symfonia מאפשרת, אם כן, לנצל את נתוני המלאי של ה-ERP בערוץ המכירות המקוון.

עם זאת, לא תמיד יש צורך להעביר את כל המידע המלאי. אנו קובעים יחד אילו נתונים צריכים להיות גלויים ללקוח ובאיזו תדירות יש לעדכן אותם. כמו כן, ניתן לקבוע כללים לגבי הצגת הזמינות של מוצרים ספציפיים.

"סימפוניה אינטגרציה" – מדוע כדאי לקבוע את היקף הנתונים?

אינטגרציית Symfonia לא צריכה להתבסס על העברת אוסף אקראי של מידע בין מערכות. לפני היישום, אנו מנתחים את תהליך המכירה וקובעים אילו נתונים באמת נחוצים לפלטפורמת ה-B2B. הדבר מאפשר להימנע מסיבוכים מיותרים בתהליך האינטגרציה ולהגביל את כמות המידע שיש לעבד. אינטגרציית Symfonia צריכה להיות מתוכננת בראש ובראשונה בהתאם לתהליכים הספציפיים של הארגון.

כדאי להגדיר, בין היתר, את אופן הטיפול בלקוחות חדשים, עדכון קבצי המוצרים, המחירים, ההנחות, מלאי המחסן, ההזמנות ומצב ביצוען. גישה זו מאפשרת ליצור מודל ברור של זרימת המידע ולהגדיר ביתר קלות את תחומי האחריות של כל אחת מהמערכות.

ERP Symphony – אפשרויות אינטגרציה ו-WebAPI

ERP Symfonia מציעה מנגנונים המאפשרים תקשורת עם פתרונות חיצוניים. אחד מהם הוא WebAPI, אשר על פי התיעוד של Symfonia מאפשר חילופי מידע בין מודולים נבחרים, כולל Symfonia ERP מסחר ו-Symfonia ERP פיננסים וחשבונאות, לבין יישומים חיצוניים. WebAPI תומך, בין היתר, בנתוני ספקים, סחורות, מלאי, הזמנות ומסמכי מכירה. לפיכך, ניתן להשתמש ב-Symfonia ERP כרכיב בסביבה משולבת למכירות, אם כי פרטי הפתרון תלויים בגרסה ובקונפיגורציה שבהן נעשה שימוש.

לפני תחילת העבודה, אנו בודקים באיזה מוצר של Symfonia החברה משתמשת ואילו מנגנוני חילופי נתונים זמינים בסביבתה. יש לכך חשיבות, שכן משפחת המוצרים של Symfonia כוללת פתרונות שונים, והיכולות של כל מוצר עשויות להשתנות. תיעוד העזרה העדכני של Symfonia כולל, בין היתר, את WebAPI ואת הגרסאות הבאות של מערכת Symfonia ERP Handel.

שילוב Symfonia בפלטפורמת ה-B2B – מה יש לבדוק לפני ההטמעה?

האינטגרציה של Symfonia עם פלטפורמת ה-B2B מתחילה בניתוח טכני ועסקי. אנו בודקים את גרסת התוכנה שבה נעשה שימוש, את אופן אחסון הנתונים, את השינויים הקיימים ואת תהליכי המכירה. לאחר מכן, אנו קובעים אילו נתונים יש לסנכרן ובאיזה כיוון הם צריכים לזרום. כך ניתן להתאים את שילוב Symfonia עם פלטפורמת ה-B2B לסביבה הארגונית בפועל.

במסגרת הניתוח, כדאי לענות על כמה שאלות:

היקף העבודה שהוכן כך מאפשר לעבור מרעיון כללי של אינטגרציה למודל טכני קונקרטי.

תוכנת "סימפוניה" – אינטגרציה המותאמת לתהליכי החברה

תוכנת "סימפוניה" עשויה להיות חלק מסביבה מחשובית רחבה יותר, ולכן כדאי לתכנן את האינטגרציה תוך התחשבות באופן הפעולה של הארגון כולו. הפתרון עבור מחסן סיטונאי קטן יהיה שונה מזה של יצרן בעל מאגר מוצרים נרחב, מספר רב של ספקים ומחירונים מותאמים אישית. לא מדובר רק בחיבור בין שתי מערכות, אלא בייצוג נכון של תהליך המכירה. בזכות זאת, תוכנת "סימפוניה" יכולה לעבוד בשיתוף פעולה עם פלטפורמת ה-B2B, באופן המותאם לצרכי הארגון.

חשוב גם לקחת בחשבון את ההתפתחות העתידית של הפתרון. אם החברה מתכננת להגדיל את מספר הלקוחות או להרחיב את המכירות המקוונות, כדאי לתכנן מראש את האפשרות להרחיב את היקף הסנכרון.

Centoro – פלטפורמת B2B ואינטגרציה עם מערכות ERP

ב-Centoro אנו מפתחים פתרונות עבור חברות העוסקות במכירות B2B ומשלבים אותם בסביבת ה-IT הקיימת. אנו מבצעים הטמעה של פלטפורמת B2B, תוך ניתוח תהליכי המכירה והתאמת היקף הפונקציות לצרכי הארגון. מערכת המכירות B2B שלנו ניתנת לשילוב עם מערכת ERP, כדי לצמצם את הצורך בטיפול ידני בתהליכים חוזרים.

אנו מציעים גם פלטפורמת B2B ERP ומבצעים אינטגרציה של מערכות ERP. כמו כן, אנו מסייעים בבחירת תוכנת B2B המתאימה למאפיינים הייחודיים של מכירות סיטונאיות. מידע בנוגע למחיר פלטפורמת ה-B2B זמין במחירון שלנו.

B2B Symphony – מכירות מקוונות ללא צורך בהזנת נתונים מחדש

B2B Symphony יכולה להיות חלק מתהליך שבו הלקוח בוחן את ההצעה בעצמו, מבצע הזמנה ומנצל את המידע שהוכן עבור חשבונו. מצד החברה, הנתונים יכולים להועבר לאחר מכן למערכת ה-ERP, שם מתבצע הטיפול בהמשך בהזמנה. פתרון זה מאפשר לצמצם את מספר הפעולות המבוצעות באופן ידני ולסדר את העבודה במחלקת המכירות. בזכות זאת, Symfonia B2B יכולה לתמוך בפיתוח ערוץ המכירות המקוון מבלי ליצור סביבת נתונים עצמאית לחלוטין.

שאלות נפוצות – שילוב Symfonia בפלטפורמת ה-B2B